База знаний
06.04.2021

Сколько природного газа будет потреблять Европа?

Сергей Комлев, начальник Управления структурирования контрактов и ценообразования ООО «Газпром экспорт»

Если с конца 1990-х годов основной задачей европейской энергополитики было развитие конкуренции на европейском газовом рынке, в том числе за счет преодоления «излишней зависимости от российского газа», то ее новым вектором стало «устойчивое развитие»: ставка на возобновляемые виды энергии с постепенным отказом от использования углеводородных топлив в качестве источника первичной энергии. Смена вектора энергетической политики вносит новые акценты во взаимоотношения РФ с партнерами в Евросоюзе. Хотя природный газ и рассматривается как переходный вид топлива на пути к «углеродной нейтральности», он относится к семейству углеводородов, от которых Европа хочет избавиться. От ответа на вопрос, сколько природного газа будет потреблять ЕС в ближайшие десятилетия, зависят ответы и на многие другие вопросы. Например, исчерпан ли потенциал находящихся в строю советских газопроводов, оправдана ли ставка на строительство новых экспортных магистралей в Европу.

Новые основания для диалога с ЕС

Принятие Евросоюзом «Зеленой сделки» является отражением необратимых изменений в европейском общественном сознании в отношении природного газа. На них накладывается и новая геополитическая ситуация, которая характеризуется «охлаждением», исходящим со стороны коллективного Запада. Это обуславливает необходимость корректировки принципов построения диалога с ЕС в области природного газа на ключевом для России рынке сбыта.

В настоящее время этот диалог строится на подготовке определенных тезисов и продвижении их в политической и экспертной среде Европы, а также через СМИ. Традиционно тезисы российской стороны указывали на:

Все эти тезисы верны. Однако анализ позиции ЕС и ведущих государств Европы показывает, что в современных условиях они уже не работают в интересах долгосрочного продвижения российского газа в Европе. Европейцы не оспаривают необходимость сохранения природного газа на переходный период до 2050 года как наименее «грязного» углеводорода, и убеждать их в этом не имеет особого смысла. Однако их отношение к нему можно однозначно охарактеризовать как временное примирение с неизбежным злом.

Долгосрочная цель ЕС состоит именно в том, чтобы к 2050 году полностью отказаться от сжигания ископаемых видов топлива, в том числе и метана, каким бы сравнительно чистым он ни был. В этом плане «Зеленая сделка» представляет собой окончательный и бесповоротный приговор природному газу.

Противодействие акциям «зеленых» партий также воспринимается европейцами в негативном свете — как попытка дискредитировать «благородную экзистенциальную для судеб планеты задачу», которую ставит перед собой ЕС.

Для западных партнеров вопросы декарбонизации и изменения климата стоят на гораздо более высоком месте в системе приоритетов, чем связанные с нею проблемы и издержки. Поэтому упомянутые выше аргументы не достигают своей цели и становятся контрпродуктивными для налаживания диалога. Поэтому лоббирование собственно природного газа в условиях современной Европы не может быть успешным.

Следует учитывать и неблагоприятную геополитическую обстановку для продвижения даже самых разумных тезисов. В современных условиях они будут подвергнуты сомнению и обесценены как «исходящие из Москвы и направленные на повышение энергозависимости Европы от одного поставщика».

Ситуация, однако, не является безнадежной. Возможности для продуктивного диалога были созданы в связи с принятием ЕС и отдельными странами Европы «водородных стратегий» как важного дополнения к «Зеленой сделке». В Евросоюзе тем самым признали, что для достижения углеродной нейтральности ему потребуется не только «зеленое» электричество, но и декарбонизированные газы, прежде всего водород.

Водород рассматривается в ЕС в качестве энергоносителя и средства хранения избыточной электроэнергии, вырабатываемой ВИЭ. Производство водорода возможно на базе двух технологий: электролиз воды с использованием «зеленого» электричества либо крекинг метана, причем вторая технология позволяет сделать это намного дешевле. Вот почему европейцы с готовностью идут на диалог, если предметом обсуждения становится не природный газ, а производимый из него водород. Отказываясь обсуждать вопросы, связанные с природным газом, европейские политики, по сути, соглашаются с этой повесткой при обсуждении «водородного альянса».

Таким образом, энергодиалог с Европой должен строиться не вокруг природного газа как такового, а вокруг формирования на его основе российскоевропейского «водородного альянса». Заявленная цель создаст адекватную в сложившихся условиях основу для продвижения интересов РФ на долгосрочную перспективу.

Принципиальное значение для формирования указанного альянса имеет ответ на вопрос, сколько водорода, произведенного из метана, потребуется Европе и основным покупателям российского газа для достижения «углеродной нейтральности». Количественная оценка спроса на метан как сырье для производства водорода в эпоху «пост-2050», на наш взгляд, должна стать исходным пунктом для начала диалога.

Прогнозы спроса на природный газ в Европе в 2030 и 2040 годах

Начиная с 2010 года на регулярной основе в рамках квартального мониторинга газового рынка Европы ООО «Газпром экспорт» занимается расчетами консенсус-прогноза средне- и долгосрочного потребления природного газа. Одновременно с этим готовится консенсус-прогноз его европейской добычи. Сравнение этих двух консенсус-прогнозов дает представление о перспективных потребностях в дополнительных объемах импортного природного газа на континенте.

Рис. 1. Консенсус-прогноз потребления природного газа в Европе в 2030 и 2040 гг. Список европейских стран, относимых к Европе, незначительно различается по организациям, публикующим прогнозы. Все прогнозы и сценарии пересчитаны на основе прогнозируемых среднегодовых темпов роста с целью сопоставления. Из числа сценариев и прогнозов исключаются устаревшие данные. К их числу относятся прогнозы сроком более трех лет

При подготовке консенсус-прогноза используются долгосрочные прогнозы авторитетных международных агентств, правительственных организаций, консалтинговых компаний, нефтегазовых корпораций и ассоциаций. Многие из таких прогнозов построены на основе сценариев, каждый из которых в таком случае рассматривается как самостоятельный прогноз. Очевидно, что чем более удален по времени такой сценарный прогноз, тем шире становится диапазон представленных в нем показателей в оптимистическом и пессимистическом сценариях.  Результаты последнего из консенсус-прогноза представлены на рис. 1 и рис. 2.

Рис. 2. Консенсус-прогноз дополнительных потребностей в импортном природном газе в Европе в 2030 и 2040 гг. Потребность европейских стран дальнего зарубежья в импорте газа рассчитана как разница между консенсус-прогнозом потребления и консенсус-прогнозом добычи. Список европейских стран, входящих в Европу, незначительно различается по организациям, публикующим прогнозы. Все прогнозы и сценарии пересчитаны на основе прогнозируемых среднегодовых темпов роста с целью сопоставления

Результаты консенсус-прогноза на 2030 год (534 млрд куб. м) и 2040 год (487 млрд куб. м) не свидетельствуют о сколько-нибудь существенном сокращении европейского потребления природного газа в сравнении с фактическим уровнем 2019 года (560 млрд куб. м). Снижение потребления в 2030 году сопоставимо с падением спроса в 2020 году из-за COVID-19, а в 2040 году составит всего 13%. Долгосрочные ожидания рынка, несмотря на ожидаемую экспансию возобновляемых источников энергии в энергобалансе ЕС, не подтверждают опасений об обнулении спроса на природный газ. Ожидания потребностей в дополнительных объемах экспорта при этом составляют 50 млрд куб. м в 2030 году и 36 млрд куб. м в 2040-м.

Европейский рынок, таким образом, предоставляет дополнительные возможности для экспортеров природного газа. Спрос на газ как «переходный вид топлива», несмотря, а в известной мере и благодаря «Зеленой сделке», поддерживается замещением угольной генерации на газовую, закрытием атомных электростанций, развитием газомоторки. Так, эксперты норвежской независимой консалтинговой компании «Райстад энерджи» рассчитали, что к 2034 году спрос на газ в ФРГ вырастет с сегодняшних 90 млрд до 110 млрд куб. м в год, в том числе по причине отказа от атомной и угольной генерации.

Рис. 3. Консенсус-прогноз потребления природного газа в КНР в 2030 и 2040 гг

Вместе с тем было бы неверно переоценивать потенциал газового рынка Европы. Сравнение его возможностей с рынком КНР на базе консенсус-прогноза однозначно указывает на большую привлекательность последнего. Так, согласно консенсус-прогнозу, потребление природного газа на китайском рынке сравняется с европейским в 2030 году, а в 2040 году превзойдет его на 150 млрд куб. м. Дополнительные потребности в импорте составят 153 млрд куб. м в 2030 году и 162 млрд куб. м в 2040-м (рис. 3 и 4).

Рис. 4. Консенсус-прогноз дополнительных потребностей в импортном природном газе в КНР в 2030 и 2040 гг

Рост импорта связан с тем, что китайское руководство взяло твердый курс на уменьшение высокой доли угля в пользу газа в энергобалансе страны. Отметим, что исторический консенсус-прогноз, выполненный в 2016 году, запоздал в сравнении с консенсус-прогнозом 2020 года лет на пять. Он не предполагал столь значительного роста потребления в КНР (всего 338 млрд куб. м в 2025 году и 512 млрд куб. м в 2035-м), а рост дополнительных потребностей в импорте по сравнению с 2015 годом недооценивал (45 млрд куб. м в 2025 году и 114 млрд куб. м в 2035-м).

Рис. 5. Сравнение прогноза потребления Европой природного газа компании Purvin & Gertz с фактическими данными

Чем дальше отстоит прогнозируемый диапазон во времени, тем больше вероятность того, что фактические показатели сформируются под воздействием факторов, о существовании которых авторы прогноза не подозревали в момент его составления. Так произошло с прогнозом потребления Европой природного газа, который компания Purvin & Hertz подготовила по заказу ООО «Газпром экспорт» в 1998 году. Purvin & Hertz довольно точно спрогнозировала объемы европейского потребления в 2005 году, но явно переоценила его объемы в 2015-м.

Если допустить, что прогноз Purvin & Hertz был построен на корректных предположениях относительно энергосбережения, то это позволит оценить вклад недоучтенных факторов в динамику потребления. Так, энергетический разворот Европы обошелся в 160 млрд куб. м утраченного спроса на газ в электроэнергетике и еще 58 млрд куб. м — в коммунально-бытовом секторе. Кроме того, примерно на 50 млрд куб. м упало потребление природного газа в промышленности из-за вывода энергоемких производств за пределы Европы.

Рис. 6. Эволюция консенсус-прогноза дополнительной потребности в импорте природного газа Европой в 2013–2016 гг

Консенсус-прогнозы в первой половине 2010-х годов характеризовались привнесением в них недоучтенных ранее факторов, связанных с декарбонизацией, что привело к тому, что консенсус относительно объемов потребления на 2025 и 2035 годы стремительно сокращался как шагреневая кожа (рис. 6). Это было на фоне устойчивого снижения потребления природного газа с 2010 (602 млрд куб. м) по 2014 (486 млрд куб. м) год. Падение спроса на газ вызывало справедливые опасения, что потребность в дополнительном импорте в ближайшей перспективе может стать отрицательной величиной. К счастью, этого не случилось.

Рис. 7. Эволюция консенсус-прогноза дополнительных потребностей в импорте природного газа Европой в 2016–2020 гг

Во второй половине 2010-х долгосрочные ожидания спроса на природный газ стабилизировались, как это следует из консенсуспрогнозов потребления природного газа на перспективу 2030 и 2040 годов, подготовленных в 2016–2020 годах (см. таблицу). Особенно важно отметить, что консенсус-прогнозы потребления Европой даже несколько выросли в 2016–2018 годах на фоне фактического роста этого потребления с 486 млрд куб. м в 2014 году до 569 млрд куб. м в 2017-м, а некоторое снижение не приобрело такого существенного характера, который можно было ожидать в связи с одобрением «Зеленой сделки».

Прогнозы потребления между 2040 и 2050 гг.

Если сохранение потребностей в природном газе в Европе на ближайшие два десятилетия не вызывает особых сомнений, то они возникают применительно к десятилетию, предшествующему рубежу предполагаемого достижения углеродной нейтральности в 2050 году, а также за горизонтами этого рубежа.

Достижение углеродной нейтральности служит основанием для утверждений, что газовая отрасль не имеет перспектив в Европе. Этот вывод переносится и на основных экспортеров природного газа на континенте. Однако известные нам долгосрочные прогнозы не поддерживают такой вывод.

Заглянуть в столь отдаленное и туманное будущее берутся немногие составители прогнозов. Кроме прочего, при прогнозировании на такой срок возникает и важный методологический вопрос: как учитывать потребление природного газа, который послужит источником для извлечения из него водорода. Трансформация потребностей Европы в газе выразится в том, что все меньшая часть метана будет потребляться как источник первичной энергии, а все большая — использоваться как источник для производства водорода. Как быть с учетом европейского потребления природного газа, если водород из него будет производиться не в самой Европе, а экспортироваться из-за рубежа? Не все из известных нам долгосрочных прогнозов дают однозначный ответ на этот вопрос.

Рис. 8. ЭDNV GL – прогноз спроса на газ по регионам мира

Так, прогноз DNV GL, крупнейшего в мире классификационного общества, предполагает, что пик глобального потребления природного газа в мире придется на 2035 год. В Европе он пришелся на 2010 год. Как считает DNV, в 2040 году потребление составит 435,2 млрд куб. м, а в 2050 году опустится до 330 млрд куб. м.

Примерно такие же объемы на 2050 год указывают прогнозы BP (337,3 млрд куб. м). Тем не менее остается неясным, как в том и другом прогнозах учитываются объемы природного газа, в случае если произведенный из него водород импортируется европейскими потребителями.

Долгосрочный прогноз консалтинговой компании IHS выделяет объемы потребления природного газа с целевой функцией производства из него водорода в самой Европе. К 2050 году эти объемы вырастут с нынешних 10,8 млрд куб. м до 89,8 млрд. Общий объем потребления газа при этом оценивается в 473,7 млрд куб. м в 2040 году и 407,6 млрд куб. м в 2050-м (см. рис. 9). Таким образом, согласно прогнозу IHS, потребление природного газа не опускается ниже 400 млрд куб. м в 2050 году.

Рис. 9. IHS прогноз спроса на газ в Европе по секторам

Прогноз консалтинговой компании Poyry, сделанный в 2019 году для ЕС, вселяет особый оптимизм для газовой отрасли. Аналитики компании считают тупиковым вариантом для развития водородной экономики транспортировку водорода по имеющимся магистральным газопроводам. В связи с этим прогноз учитывает в потреблении ЕС все объемы природного газа, которые пойдут на его производство. Основной вывод исследования заключается в том, что переориентация потребления природного газа на извлечения из него водорода не будет сопровождаться снижением объемов потребления в ЕС в целом, сокращение составит по сравнению с текущим уровнем около 2%. При этом только 12% от объема природного газа будет использоваться в конечном потреблении с применением CCS-технологий по улавливанию, утилизации и захоронению углекислого газа, а 88% газа пойдет на производство водорода.

Итог

Основной вывод из проделанного нами анализа заключается в том, что газовая отрасль может быть успешно адаптирована к декарбонизированной энергосистеме, производя энергию с нулевым выбросом парниковых газов. Этот вариант трансформации, однако, потребует использования новых технологий, которые еще должны стать коммерческими и доступными. Потребности в метане как сырье для производства водорода, по предварительным оценкам, не уступают современному потреблению Европы. Таким образом, природный газ может потребоваться европейцам не только на переходный период до 2050 года, но и после достижения углеродной нейтральности, а значит, сохраняется основа для продуктивного и равноправного диалога с целью формирования водородного альянса РФ–ЕС.

Мнения, высказанные в статье, отражают личную позицию автора и не обязательно совпадают с точкой зрения Группы «Газпром»
Добавить в закладки
Поделиться
Читайте также
Встречают по прическе
13 сентября — День парикмахера
Газовые фонари Таганрога
Лечить песней